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Pemex coloca 2 bonos con vencimiento en 2028 y 2048 en el mercado de dólares

Petróleos Mexicanos llevó a cabo la colocación de dos bonos con vencimiento a 10 y 30 años respectivamente, por un total de 4 mil millones de dólares divididos de la siguiente manera:

  • 2.5 mil millones de dólares con vencimiento en febrero de 2028, con un rendimiento de 5.35%, y
  • 1.5 mil millones de dólares con vencimiento en febrero de 2048, con un rendimiento de 6.35%.

Esta operación permitió mejorar la eficiencia de la curva de rendimientos, lo que se refleja en un mejor costo financiero para la empresa.

Ésta es la tercera transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Petróleos Mexicanos desde el año 2016, y se enmarca como parte del esfuerzo de la compañía por preservar el buen funcionamiento y descubrimiento de los precios de sus bonos en dólares.

De los recursos obtenidos en la operación, 2 mil millones de dólares se utilizarán para recomprar bonos con vencimientos durante 2019 y 2020. Asimismo, se está ejecutando una oferta de intercambio de los bonos presentados en la siguiente tabla, con vencimiento en 2044 y 2046 por la nueva referencia a 30 años.

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Los resultados, tanto de la recompra como del intercambio, se darán a conocer una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas, y conforme a los requisitos legales correspondientes.

Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente. La demanda aproximada fue 25 mil millones de dólares, representando una sobre suscripción de 6.5 veces el monto total emitido. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Merryll Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y SMBC Nikko Securities America, Inc.

En un entorno de volatilidad en los mercados financieros, esta operación refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia financiera de la actual administración.

Las menciones de Pemex pueden referirse a Petróleos Mexicanos o a cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias.
Última modificación 01/02/2018 15:21 Pemex #pemex